请注意,系统管理数据以项目为中心,在项目管理开始时,您必须先录入项目信息。
2.1项目信息
setp 1. 点击顶部导航,进入”Project”项目管理模块。
setp 2.点击左侧导航栏,进入”Project information”功能。
setp 3.打开项目资料列表页面,在项目名称左边点击锁图标,按提示打开资料修改锁,行末将出现”Edit”链接,点击进入项目信息修改页面;您也可以直接在右上角点击”+add”以新建项目。
提示:
1.锁的图标会出现在本系统所有已经审批完成后的信息前面,并显示为蓝色。解锁后,锁图标将显示为黄色,只有在解锁过程中指定的修订人可以修改解锁后的信息。
2.锁的权限,必须严格控制,由公司特定的管理员拥有。管理员操作指南请在购买后联系您的客户顾问。
如果您选择需要重新审批,并指定自己为修订人后,解锁后列表显示解锁项目修改的链接。在删除全部项目关联数据后,您可以删除项目信息。请谨慎删除系统中的信息与数据。
Step 4.请在打开的页面选择/填写,修改项目相关信息后,点击屏幕右下角相应按钮,保存或提交相关决策人员审批。
提示:标”*”为必填项。项目类别信息和客户信息没出现在选择列表时,请先点击下拉列表底部的”+Add”进行维护录入。
Step 5.在弹出的审批人组织选择审批提交人身份,请选择该组织中本项目的组织团队角色身份,以便审批过程中自动提交到相应审批参与者。项目架构一般在项目录入之前在协作平台组织中进行维护,比如DingTalk管理后台(本教程图片均在DingTalk协作平台基础上截屏)。
Step 6.在提交审批工作流后,请实时查看审批进度,尤其在系统启用初期,您可能需要提醒相关人员登入组织,打开应用,进行审批动作。
提示:
1.我们拥有功能强大的审批工作流管理系统,可以按照条件进行流程的配置。审批工作流程的配置,请参考管理员操作指南。
2.审批流会在不同的审批场景下,展示公司决策管理人员所需要的决策数据,包括基本信息,预算数据,收支情况,成本情况等等。
Step 7.所有流程参与人员审批通过之后,您会收到审批完成通知。项目的审批状态信息也会被修改为”Approved”,此时项目信息被启用,您可以在其他管理功能页面来使用它。
(The End)